タックスリターンにおいてw-2で不明な点 / 비비나비 세계 () 각 지역 안내광고 / 교류광장

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#1

篠山
2021/04/12 22:04

Taxman様もし見かけたら教えていただけたらとても嬉しいのですが。
私と妻は別会社で働いており、それぞれリタイアメントプランに拠出しています。
w-2をみたところ、私のものは1(Wages...)と5(Medicare...)が年収総額で3(social security...)が総額から401kへの拠出金を引いた額となっています。しかし妻のw-2は1が総額からリタイアメントプラン(なお401kではないです)をひいた数字で3と5が総額なんです。
数字の大きさでいうと、
私:1=5>3
妻:1<3=5
となっています。
もしかしてこれはどちらかの会社の会計事務所が間違っていたりするのでしょうか？

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#2

tax man
2021/04/13 (Tue) 13:42
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実際のW-2をみていないので、確答にはなっていませんが、
基本的な事を言えば、４０１KやTraditional IRAは、所得税を支払い額から
差し引いて、課税所得を下げる効果がありますので
W-2のBox 1の金額が４０１Kの金額を差し引いた額で、Social Security(３)
やMedicare(５)は、４０１Kの金額をさしひいていない金額になるのが通常です。

さらに、W-2のフォームに、その明細が下記のように記載されているのが通常です、
Your Gross Pay was adjusted as follows to produce your W-2 Statement.

さらに、基本的なW-2と４０１Kに関する説明は下記になりますので
ご参照ください。

On the other hand, your 401(k) contributions are not subject to Income Tax and reduce Box 1 of your W2; however,
your 401(k) Contributions are subject to Social Security Tax and Medicare Tax so they are not deducted from Boxes 3 & 5 of your W2.

会社に確認するべきと思います。

#3

謎解き
2021/04/13 (Tue) 15:12
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問題ないと思います　たぶん
ご主人
Social Security(３)は　maxが　$142,800なので、それ以上の場合は、いくらあっても　３は　$142,800
5(Medicare...)はmaxありません
４０１KがRothだとすると　１と５は同じになるはず。
奥様
traditional 401Kで　Wages が　$142,800以下で、　3と５が同じになり、　１は４０１ｋの分少ない

#4

まだ謎
2021/04/13 (Tue) 21:26
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1(Wages...)と5(Medicare...)が年収総額で3(social security...)が総額から401kへの拠出金を引いた額

普通は　Social Security wage(3)は 401kの分多いのに、Social Security wage(3)が４０１ｋの分　少ないというのは
どうにも説明できません。
たまたま　（１）Wageと　Social Security wage(3) のmaxとの差が　401k分と同じくらいで　勘違いなのか。
そうでなければ、tax manのいうとおり、確認すべきが正解でしょう
今年はまだ締め切りまでもう一月ありますし

#5

2020 クイズ
mail
2021/04/14 (Wed) 18:27
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Retirement Plan は Qualified plan 、Non-Qualified のどちらですか？

Non-Qualified Plan は積立金は税控除とならないので
Box 1, Box３、Box 5 は同じとなります。(ただし、Box 3 はMaxが $137,700)

Plan が Qualified Plan （積立額が税控除される）なら Box 1 (Taxable Income ）は Gross から Retirement Plan を引いた額になります。
(Box 5　/ Box 3 ) - Box 12a (D) = Box 1

Box 12 のコードと金額がわからないので何とも言えませんが、いずれにしても、Box 3 = Box 5 - Box 12a　（ですよね？）となってるなら変ですね。

#6