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หัวข้อประเด็น (Topic)

วิวินาวิ ลอสแอนเจลิส
2009年10年に学生だったら$1000/yrずつ帰って来る?

ปัญหา / ปรึกษาหารือ
#1

こんにちは、3月末、初めてのタックスシーズンでいろいろと分からない事があるので、この場をおかりして質問をさせていただきます。

さて、最近友人に聞いたのですが、オバマ氏が大統領になってから留学生の学費のリファンド(?)についての制度があると聞きました。

詳しい内容としては、

2009年、2010年に留学でこっちに来ていて大学に通っていた人で、年間に$4000以上の学費を払った人は、$1000ずつ合計で$2000タックスの時に申請すると返って来るというものです。

私の知人やその知人でこの制度を利用した方もいるようで、そういう制度が存在する事は間違いoないようなのですが、一体それが具体的に何という名前の制度なのかや、その制度を説明したウェブサイトなどがどうしてもみつかりません。

その知人に聞いた所、詳しい事はよくわからないので会計士に聞いてみて、と言われてその方の会計士さんに電話をかけているのですが、直接のクライアントではないからか、かけ直す、といわれていっこうに電話がつながりません。

また、わたしの夫が利用している会計士さんにもききにいったのですが、その会計士さんはアメリカ人のおばあさんで、emailすら使わないオールドスクールな方で、移民法についてはあまり詳しく無いようで、全くその制度については聞いた事がないと言っていました。

また、わたしの詳しい状況については、

2009年丸1年と2010年の5月までこちらの州立大学に通っていました。
もちろん両年、$4000以上学費を払っています。

それからは2010年の7月からOPTが始まって、3月末にアメリカ人の彼と結婚、10月にグリーンカードがきました。


どなたか、この掲示板をみた方でご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いします。

#7

色々と誤解があるようですが、American Opportunity Tax Credit という最高$2,500までもらえる教育費のCredit は色々な条件があります。 が、まず Resident というのがひとつの条件です。、留学生のほとんどやJ-1 VISA は Non Resident なのでこの Credit をもらう資格はないんです。 下記サイトの2ページ目(3)を見てください。
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i8863.pdf

留学生やトレーニングVISAで収入を得ている方の多くが間違って Resident 用の Form 1040 で Tax Return をしていますが、間違って多くRefundを申請した場合もIRSはとりあえずRefundを払います。 そして、数ヶ月とか翌年以降に払い戻しの請求するということになります。 将来イミグレの申請で問題になったという人もいますので、気をつけてください。

#8

このCreditはオバマが大統領になって改定されたTax上の教育費優遇処置で、Taxの関係の仕事の人は誰でもしってるので、これをもらってなかった人は資格がなかったと思われます。

#10

>emailすら使わないオールドスクールな方で

???古い教育を受けたという意味???

#11

昔気質ってことでしょ

#13


だったら、オールドファッションとかオールドスタイルって
いいませんかね?オールドスクールってどう見たって
スクール(学校とか教育)じゃないの?

#14


だったら、オールドファッションとかオールドスタイルって
いいませんかね?オールドスクールってどう見たって
スクール(学校とか教育)じゃないの?
まず、タイトルからしてお金が帰ってくるって変。
返ってくるでしょ。

#15

スラングです。
Old Skoolって書く事もありますね。
http://en.wikipedia.org/wiki/Old_school

#16

トピ主です。
私も調べているうちに、American Opportunity Creditという制度にたどり着いたのですが、furuisanさんの言う様に、これはレジデントのみに適応される制度だと、IRSのウェブサイトにも書いてあってうーんと思っていました。

taxさんは留学生としてAmerican Opportunity Creditを通して、申請したのでしょうか?またいつそれをおこなったのでしょうか。私の友達は留学生として申請して去年$1000ずつ返って来たそうで、その後も特に問題はないようです。

#17

ちなみに帰って来るは、返って来るの変換間違いなです。気付いてませんでした。ご指摘どうもありがとうございます。

MasaFebさん、うほほさんも補足をありがとうございます。

#18

僕の友人も去年やってお金が返ってきてました。
ちなみに5年以上アメリカに住んでる学生はResidence扱いだから、僕ももらえるハズですね。Tax Returnと一緒にやってみます。

#19

#18の、学生で5年以上アメリカにいると Resident になると言っても、このCreditは大学の最初の4年しかもらえないんです。 高校からの留学なら別ですが、Residentになった時にはすでに資格がなくなってる訳です。 他にも色々と条件があるので、#7に書いたサイトをチェックしてください。 留学生が1040NR を使わず間違って1040で申告するとこれ以外にもIRSから過渡の支払いを受ける場合が多いんです。

給与のWothholdingが多すぎた場合意外に思わずRefundが貰えるという場合は、なんか間違ってないか専門の人(留学生のTaxに詳しい人)に聞くのが無難です。

#21

>#6
年中いつでもいいと思います。私は11月にやって1月にチェックが届きました。
>#16
自分が、留学生としてAmerican Opportunity Creditを通して申請したかはちょっと分からないです。
会計士さんが全てやってくれましたので..
私が申請したのは去年の11月です。

#20

#10さん、old-fashioned と同じ事です。

かなり頻繁に使われる流行言葉ですよ。

#22

最初の質問の答えとしては、もと学生さんが2010年3月に結婚してれば、夫婦JointでTax Return をして、すべてのCreditの条件にあっていれば$2,500までのTaxCreditがもらえます。 3月というのが2011年であれば、2011年に払った学費がCreditの対象です。

Tax さんが留学生ならこのクレディトは間違いで受け取ったと思われます。 その場合は会計士さんに自分のVISAと何年アメリカにいるかを説明して修正のTaxReturnをしてもらう必要があります。 このCreditはTaxReturnの一部なので4月の締め切り後、遅れて11月に提出したと思われます。

#23

>#22 Taxです。私が11月に申請した際は留学生でOPT期間になります。その一ヶ月前くらいに結婚をしましたが、GCのアプライは2012年1月でしたので当時の自分のVISAは留学生で間違いないと思います。私は間違いでクレジットを受け取ってしまったんでしょうか、、ちょっと心配なので頼んだ会計士さんに聞いてみようかと思います。情報ありがとうございます。

#24

Taxです。連続書き込み失礼します。
furuisanさんに質問したいのですが、
Resident 用のForm1040でTax Returnをすると間違いだとゆうことですので、私は1098T Formを使ったので問題ないとゆうことでしょうか?

#26

1098T は学校が発行する授業料の証明です。その情報が1040(TaxReturn)に必要です。 市民の配偶者は Taxの上では resident となれるので、GCを取ってなくても 結婚した年はresident でOK。 ただ、年度(タイミング)がよくわかりません。 TaxReturnは前年分をFileします。 2010年の秋に結婚していて2011年の11月に2010年度の申告をResidentでしていれば問題なしです。

#27

自分はRESIDENTでIRSの申告をしましたが正しくはNON Residentだったようです。 H-1を申請する時にタックスの用紙なども出すとしたらこれが問題になるっていうことはありそうでしょうか?

#28

この手の質問は個人差が多い、時限立法等で残念ながら
他人の例は参考程度です。

会計士さんもInstructionを読んでわからなければIRSに
電話をします待つこと 30分もざらです

一度 IRSに電話をしたららいかがですか
すっきりしますよ

#29

American Opportunity Creditは大学院でも適応されるのでしょうか?現在、大学院への入学を目指して留学生として大学に通っています。予定通りにことが進めば、大学院へ入学する頃には米国滞在期間が5年となり、納税申告時にはレジデント扱いになります。

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