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• tax man
• 2021/02/13 (Sat) 17:12
• 報告

How much do you have to make to file taxes — What is the minimum income to file taxes?
The minimum income amount depends on your filing status and age.
In 2020, for example, the minimum for single filing status if under age 65 is $12,400.
If your income is below that threshold, you generally do not need to file a federal tax return

シングルで２０２０年の所得が＄１２，４００以下の場合には申告する
必要はありません。

しかしＳｔｉｍｕｌｕｓ　Ｃｈｅｃｋを受けていない場合には

２０２０年の申告をして、１０４０の３０番に＄１，８００．００と
記入すれば無収入でも、＄１，８００をもらえます。

• Tax
• 2021/02/13 (Sat) 18:05
• 報告

tax man様

早速のお答えありがとうございました！

• ゲゲゲ
• 2021/02/14 (Sun) 01:11
• 報告

Taxman様
65才以上の場合は、いくらまで申告しなくていいのでしょうか？

• tax man
• 2021/02/14 (Sun) 02:19
• 報告

シングルの＄１２，４００＋＄１，６５０＝＄１４，０５０．００
６５歳以上の場合には、年収で＄14、050.00までなら申告の必要は
ないという事です。

• ゲゲゲ
• 2021/02/14 (Sun) 08:47
• 報告

tax manさん
ありがとうございました。

• 希望の光
• 2021/02/14 (Sun) 09:17
• 報告

＞＞しかしＳｔｉｍｕｌｕｓ　Ｃｈｅｃｋを受けていない場合には

tax manさん
その＄１,８００は昨年の最初の＄１,２００と最近の＄６００でしょうか？
まだもらっていない人も昨年の＄１,２００を今からももらえるということでしょうか？

• tax man
• 2021/02/14 (Sun) 12:47
• 報告

１０４０
Line 30
Recovery Rebate Credit
If you didn’t receive the full amount of the recovery rebate credit as economic impact payments,
you may be able to claim the recovery rebate credit on your 2020 Form 1040

貰っていない人は、１０４０の３０番の欄に、
＄１，８００(＝＄１，２００(一回目)＋＄６００(２回目))
と記載して申告すれば、貰えるとの説明の箇所です。

• HY
• 2021/02/14 (Sun) 22:15
• 報告
• 消去

tax manさん

恐れ入りますが質問をさせて下さい。
昨年2020年は仕事をしておらずCalifornia Temporary Disability Benefit
を受けておりました、その場合は申告は必要でしょうか？
よろしくお願いします。

• tax man
• 2021/02/15 (Mon) 02:08
• 報告

State Disability Insurance (SDI)
SDI provides temporary payments to workers who are unable to perform their usual work
because of a pregnancy or a nonoccupational illness or injury. ...

When SDI benefits are received as a substitute for UI benefits,
the SDI is taxable by the federal government but is not taxable by the State of California.

カリフォルニアでは、所得としての申告の必要はなく、Ｆｅｄｅｒａｌで所得として
申告が必要という説明です。

• もうすぐ引退
• 2021/02/15 (Mon) 03:50
• 報告

Tax Man 様
質問させて下さい。まったくTAXの事について知識がないのですが、、、
夫婦だと単純にシングルの倍である$24,800以下の年収の場合、申告する必要はないと考えてもよろしいでしょうか？
昨年はStimulus Checkを貰っています。あと主人は年金も貰っています。それでも夫婦で$24,800以下です。
この場合、深刻する必要はございますでしょうか。

もし申告しなくても良い場合でも、何も申告していなければ次回もしStimulus Checkがあっても貰えないのなら、規定の額以下でも申告をした方が良いのでしょうか。。。。
わからない事だらけです。。。。教えて頂けたら助かります。

• 昭和のおとっつぁん
• 2021/02/15 (Mon) 07:04
• 報告

税金申告は自分でやっているなら別ですが
会計士、税理士を通して作成しているのなら
そちらで聞いたほうが良いのでは。

• HY
• 2021/02/15 (Mon) 07:28
• 報告
• 消去

tax manさん

どうも有り難うございます。

• tax man
• 2021/02/15 (Mon) 10:11
• 報告

$24,800
Minimum income to file taxes
Married filing jointly: $24,800 if both spouses under age 65. $26,100 if one spouse under age 65 and one age 65 or older. $27,400 if both spouses age 65 or older.

考えるポイントは、３つあります。

最初は、この金額以下でも、多少働いていて取得があり、Ｗ－２をもらっていれば
この金額以下の場合、源泉された所得税がかえって来るという事。

さらに、これは年金受給者に言えますが、ソーシャルセキュリティオフィスでは
年金をもらっている人は、申告をする事で生きている事の証明になるので
受給期間中は申告をして生存を確認してほしいと言われたとお年寄りのお客様
から言われました。

最後にＳｔｉｍｕｌｕｓ　Ｃｈｅｃｋの受給の判断には、所得額が関係して
きますので、申告は必要かと思います。

従いまして、上記の点を考慮して申告をするかどうか、判断してください。

• つけたしkun
• 2021/02/15 (Mon) 11:35
• 報告
• 消去

タックスのことは個々で事情がちがうので、収入の金額だけで判断せずまずは専門家に聞くのがいいと思います。SS受給や給与での源泉徴収があれば、いくら収入が低くても申告しないとRefundがもらえないことが多いです。

働いていて低所得の場合は申告すると EIC（低所得者への支給金のようなもの）がもらえるので、一定以下の収入だからといって申告しないと大損することがありますよね。

• もうすぐ引退
• 2021/02/15 (Mon) 13:02
• 報告

Tax Man 様
明確なアドバイスをありがとうございます。
ソーシャルセキュリティオフィスがTaxの申告によって生存を確認できるとは
全く知りませんでしたが、確かにそうだなと納得です。
アドバイスの3点で判断できました。ありがとうございました。

• Tax Return
• mail
• 2021/02/15 (Mon) 14:24
• 報告

tax manさま、
いつも有益な情報をありがとうございます。

2020年収入がゼロで、stimulus checkを全く受け取っていない場合、FileするのはFederalだけで、Stateはする必要がないという理解でよろしいでしょうか？

• tax man
• 2021/02/15 (Mon) 15:39
• 報告

＞2020年収入がゼロで、stimulus checkを全く受け取っていない場合、
＞FileするのはFederalだけで、Stateはする必要がないという理解でよろしいでしょうか？

基本的に所得がゼロの場合には、申告の必要はないので、しなくても問題ないと思います。
しかし、一点お知らせしないといけないのは、
申告は基本Ｅ　Ｆｉｌｅになりますが、ソフトウエアが申告所得がゼロの場合には
Ｅ　Ｆｉｌｅができないと言ってきます。

お年寄りで所得がないお客様の場合、昨年は、銀行の利息を１０ドルほど所得に
してＥ　Ｆｉｅｌしました。
この点、注意が必要だと思います。

• Tax Return
• mail
• 2021/02/15 (Mon) 17:44
• 報告

tax manさま、

ご親切に敏速なご回答ありがとうございます。申告はペーパーでします。銀行の利子が少しはありますので、大丈夫だと思います。

Form8962が届いたのですが、これはFileする必要があるのでしょうか？2020年に保険の変更はありません。

• tax man
• 2021/02/15 (Mon) 20:43
• 報告

＞Form8962が届いたのですが、これはFileする必要があるのでしょうか？
＞2020年に保険の変更はありません。

これは、いわゆるオバマケアの保険のクレジットの計算フォームで、
このフォームを１０９５－Ａの情報に基づいて記入してクレジット額
を算出します。お金が戻る可能性がありますが、計算ができるかどうか
です。もし、手に負えないなら、ご連絡ください。ヘルプします。

• Tax Return
• mail
• 2021/02/16 (Tue) 06:46
• 報告

tax manさま、

お優しいお言葉ありがとうございます。1095-Aではなく1095-Bを受け取っております。それでもファイルしたほうがいいのでしょうか？

• tax man
• 2021/02/16 (Tue) 12:07
• 報告

＞1095-Aではなく1095-Bを受け取っております。
＞それでもファイルしたほうがいいのでしょうか？

オバマケアでなく通常の健康保険ですので
Ｆｏｒｍ　８９６２の必要はなく、ファイルする必要はありません。

• Tax Return
• mail
• 2021/02/16 (Tue) 16:14
• 報告

tax manさま、
＞Ｆｏｒｍ　８９６２の必要はなく、ファイルする必要はありません。

安心いたしました。ありがとうございます。

• Tax Return
• mail
• 2021/02/16 (Tue) 16:38
• 報告

tax manさま、連投失礼いたします。

これは上記とは別のケースなのですが、、、

2020年仕事をしていないので、収入は銀行の利子のみ。Stimulas Checkを受け取っていないので、tax manさまのご提案通り1040の30番に$1800と記入してファイルする予定です。ただこの方はオバマケアで1095-Aを受け取っています。この場合Form 8962は必要ですか？

• tax man
• 2021/02/16 (Tue) 18:21
• 報告

＞ただこの方はオバマケアで1095-Aを受け取っています。
＞この場合Form 8962は必要ですか？

２０１９年にお客様の家族の内の一人だけが、オバマケアに入っており、私がその分の
処理をミスって入力しなかったところ、ＩＲＳからこの８９６２を送ってきて
申告をするように言われて処理したことがありました。ですので、もし申告を
するならば、このフォームは作成しないといけないと思います。
問題なのは、所得の申告をすると、オバマケアの所得の下限を下回っている
事がわかるとオバマケアがとれなくなるのではと心配してます。

• Tax Return
• mail
• 2021/02/16 (Tue) 19:27
• 報告

tax manさま、
色々勉強になります。ありがとうございます。

＞２０１９年にお客様の家族の内の一人だけが、オバマケアに入っており、私がその分の
処理をミスって入力しなかったところ、ＩＲＳからこの８９６２を送ってきて
申告をするように言われて処理したことがありました。

私も全く同じケースです。この方の19年度のTax Returnを代わりにしたのですが、8962のことを全然知らず、IRSから8962と1095-Aのコピーを送るように最近連絡がありました。そのせいかどうかはわかりませんが、この方は19年度のリターンもStimulus Checkもまだ受け取っておらず、責任を感じております。

結局この方は19年度の8962の作成をHRBに頼んで事なき得たのですが、もしお手数でなければ今後のために8962の作成の仕方を教えて頂くことは可能でしょうか？

＞所得の申告をすると、オバマケアの所得の下限を下回っている
事がわかるとオバマケアがとれなくなるのではと心配してます。

そのように伝えます。

• 昭和のおとっつぁん
• 2021/02/16 (Tue) 19:49
• 報告

会計事務所を通してやったほうが安心できるのでは。
自分でやって問題が起こったら自分で責任を負わなければならないが
会計事務所でやってもらって問題が起これば会計事務所に行けば
責任を持ってやってもらえる。

• tax man
• 2021/02/16 (Tue) 22:07
• 報告

＞今後のために8962の作成の仕方を教えて頂くことは可能でしょうか？

ここで、作成の仕方に関して詳細に説明するとかなりの量になります。
さらに、８９６２というのは、申告書の一部で、それだけを理解しても
できるものではないので、
下記に注意してください。

１） 所得が一定以下の場合には申告の必要はない。
２） しかし、オバマケアなどの国からの補助を受ける場合には、一定の
審査基準があり、所得もある一定の額がないといけない
３） さらに８９６２のフォームの意味は、国が定める所得を超えて、オバマケア
を申請すると、所得税申告の所得で、その基準を上回っていたり、
下回っている場合には、健康保険が却下される可能性があります。

従いまして、申告書の作成に関してヘルプする事は問題ありませんが、それで
仮に、２０２０年のＳｔｉｍｕｌｕｓ　Ｃｈｅｃｋがもらえたとしても
それでオバマケアが却下されては、意味がないと思います。

どうするかの判断材料として、８９６２のフォームを作成して、その方に
みせて説明するという事であれば、喜んでお手伝いします。
さらに、この件で、サイトにこれ以上質問をしていただいても解決に
ならないとおもいますので、もし詳細な情報が必要ならば、直接
Ｅ　Ｍａｉｌでご質問ください。みなさん直接メールで、今日も２―３件
来ていますので、どうぞご連絡ください。

taxman215@yahoo.com

• 自己責任
• 2021/02/16 (Tue) 22:26
• 報告

どこの誰か分からない人にネット経由で自分の個人情報を知らせるなんて、ありえないでしょ。

• Tax Return
• mail
• 2021/02/16 (Tue) 23:28
• 報告

tax manさん、ありがとうございます。
本人に確認してみて、全てのフォームが届いたらメールにてご連絡させていただきます。

• NO
• 2021/02/17 (Wed) 07:13
• 報告

#38 自己責任

同意。
まあ簡単な質問くらいなら良いけど、知らない人に各自の個人情報を伝えるのは危険ですよ。

• 昭和のおとっつぁん
• 2021/02/17 (Wed) 08:22
• 報告

以前情報掲示板に車の保険を紹介します　と出ていたから
問い合わせてみたら
SSカード番号、クレジットカード番号を知らせてください　と
返事が来たことがあった

• 情報漏れ怖い
• 2021/02/17 (Wed) 08:38
• 報告

確定申告する場合は、やはり実際にオフィスがあるちゃんとした会計事務所に依頼するべきですよ。

• インカムタックス
• 2021/02/17 (Wed) 19:54
• 報告

自分でソフトを利用して出来なかったら会計士を使う。
ネットで知らない人に頼むのは止めたほうが良い。

• 菜の花
• 2021/02/18 (Thu) 07:52
• 報告

Taxman様

昨年のコロナウイルスに対する支援金は2回受け取りましたが、

インカムとして申告をするのでしょうか？

宜しくお願い致します。

• tax man
• 2021/02/18 (Thu) 13:26
• 報告

＞昨年のコロナウイルスに対する支援金は2回受け取りましたが、
＞インカムとして申告をするのでしょうか？
＞宜しくお願い致します。

1040のフォームでは３０番目にＲｅｃｏｖｅｒｙ　Ｒｅｂａｔｅ　Ｃｒｅｄｉｔと
なっており、その欄にもらえなかった金額を入力しますが、申告作成のソフトウエアでは、
質問がでてきて、２回の支援金を受けたかと聞いてきて、受けた場合には
一回目の金額と２回目の金額を入力して、合計金額とその申告者の家族構成から
計算して、もし金額が満額でない場合には、その差額がもらえるというメッセージ
がでてきて、その差額が、３０番に記入されて受け取り額として計算されます。
すべて満額でもらった場合には、その欄が０になります。

ただし、昨年(２０２０年）の所得がある一定以上の場合には
所得額が大きいので支援金はもらえないと表示されます。

満額で支給された場合でも、課税所得にはなりませんので、
申告する心配はありません。

• 希望の光
• 2021/02/18 (Thu) 15:52
• 報告

tax manさん、ありがとうございました。

先日タックスリターンをしたところ＄１８００をもらっていないと記入したらクレジットとして入れられていました。
しかし現在インディペンデントの仕事をしており＄６０００ドル以上も払わないといけないことが分かり消沈しています。

• tax man
• 2021/02/18 (Thu) 16:16
• 報告

＞先日タックスリターンをしたところ＄１８００をもらっていないと記入したら
＞クレジットとして入れられていました。

おめでとうございます。
私も２月１２日に、お一人Ｓｔｉｍｕｌｕｓ　Ｃｈｅｃｋをもらっていないお客様の
為に、＄１，８００の入れて申告をしました。現在審査中という表示がでています。

＞しかし現在インディペンデントの仕事をしており＄６０００ドル以上も払わないといけないことが分かり消沈しています。

次のＳｔｉｍｕｌｕｓ　Ｃｈｅｃｋもありますので、今度は自動的に支払われると思います。

• keiresume
• 2021/02/18 (Thu) 16:24
• 報告

Tax man様
2020年の4/30に母親が死亡し、相続が発生しました。
コロナ渦で葬式もできなかったのと、帰国の際の規制で
いまだに帰国せず、また相続も銀行に凍結されたままです。
日本の相続税は身内が払ってくれました。
申請は小耳に挟んだところでは、死亡日にもとずく
とのことで、2020年分で申請するとのことでした。
アメリカでの税金は払わなくてもよいそうですが、
まだ受け取っていないのに申請しなければならない
のですか？
よろしくお願いします。

• tax man
• 2021/02/18 (Thu) 16:47
• 報告

＞2020年の4/30に母親が死亡し、相続が発生しました。
＞また相続も銀行に凍結されたままです。
＞日本の相続税は身内が払ってくれました。

＞アメリカでの税金は払わなくてもよいそうですが、
＞まだ受け取っていないのに申請しなければならない
＞のですか？

ご存じのように、日本での相続に関してはアメリカで
所得として申告をする必要はありません。

しかし
この相続のお金をアメリカにもってこないいで日本の銀行口座に
入金している場合には、自分名義の日本の銀行口座の金額を
１０４０にて報告する必要はあります。課税はありません。

５００万円以上は、通常の１０４０の申告で金額だけを申告します。
Ｆｏｒｍ　８９３８で行います。課税所得ではありませんので報告のみ
です。さらに、これとは別にＦＢＡＲという別の申告でＩＲＳに報告
する必要はあります。

先週、この件で質問があるという事で、びびなび経由で私に
Ｅ　ｍａｉｌがあり、電話で申告方法を説明したばかりでした。

• 信頼
• 2021/02/19 (Fri) 00:56
• 報告

ネットで知らない人に頼むのは危険だから止めたほうが良いという書き込みがありますが。。。
最初の頃、Tax Manさんの事をさも自問自答しているかのように書いていた方もいますよね。。。

でも、これだけ親切に回答して下さるTax Manさんを、私は信頼できると思っています。
毎日このトピに目を通し、自分のケースと照らし合わせ、勉強になっています。
Tax Manさんを信頼できない人はTax Manさんに頼まなければ良いだけなのではないでしょうか？
Tax Manさんもきっとお忙しい中、親切に回答して下さっているのだと想像します。
そしてどんな嫌な書き込みにも一切構わず、必要な人にだけ明解な回答をして下さることに感謝です。
多くの方が参考になっているのではないでしょうか。

• 危機管理
• 2021/02/19 (Fri) 05:49
• 報告

このトピで税について一般論の質疑応答は別に問題ないですが

ネットで正体不明の人に個人情報、例えばSSN番号・住所生年月日・銀行口座番号・クレジットカード番号などを知らせるのは

危機管理能力の欠如とみなされ絶対に避けるべきです。

• 昭和のおとっつぁん
• 2021/02/19 (Fri) 06:54
• 報告

聞くのはただ

• うざ
• 2021/02/19 (Fri) 13:29
• 報告

嫌なら関わらなきゃいいだけ。

寄生虫🪱が毎日毎日やかましい。

• ぷっ
• 2021/02/19 (Fri) 14:07
• 報告

寄生虫に絡むバカなダメ人間w

• keiresume
• 2021/02/19 (Fri) 16:03
• 報告

Taxman様
相続の件、ありがとうございました。

• レイオフ
• 2021/02/20 (Sat) 01:50
• 報告

Tax Man 様

コロナで週1でやっていたアルバイトをレイオフされたので、EDDからお金が支給されていました。
全部で8000ドルほどです。私は独身です。子供もいません。レイオフされる前に貰っていたお給料と
レイオフされた後にEDDから出た金額の両方が課税対象でしょうか。
どうか教えて下さい。宜しくお願い致します。

• tax man
• 2021/02/20 (Sat) 13:06
• 報告

＞コロナで週1でやっていたアルバイトをレイオフされたので、
＞EDDからお金が支給されていました。
＞全部で8000ドルほどです。私は独身です。
＞子供もいません。レイオフされる前に貰っていたお給料と
＞レイオフされた後にEDDから出た金額の両方が課税対象でしょうか。

Ｗ－２と１０９９－Ｇと２つのフォームの金額を合計して、１０４０に所得と
して申告が必要です。Ｗ－２の所得額がわからないので、計算ができません
が、多少の支払いになる可能性があります。

さらに、この申告で、Ｓｔｉｍｕｌｕｓ　Ｃｈｅｃｋの受け取り額も
確認して、もしもらっていなければ、貰えるし、さらに、この
申告は、これから出る可能性のある３回目のＳｔｉｍｕｌｕｓＣｈｅｃｋ
の為にも、しておいた方が良いと思います。

• レイオフ
• 2021/02/21 (Sun) 12:12
• 報告

Tax Man 様

明確なご回答ありがとうございました。これで悩みが解消しました。
感謝です。

• Loop
• 2021/03/13 (Sat) 14:24
• 報告
• 消去

Tax man様

ご質問させて頂いても宜しいでしょうか？
当方、2018年秋よりポスドクとしてこちらの大学で研究員として勤務しております。
昨年までの2018・2019年のタックスリターンに関しましては大学で登録されている、non resident alienのソフトで確定申告できたのですが、
今回の2020年のタックスリターンに関しましては3年目ということで、大学のソフトに入力すると、『you are a Resident Alien for US federal tax purposes for 2020』と表示され、このソフトを使用できないので、US citizenと同様に申告してくださいと出てきてしまいます。

Form 1040を提出すればいいだけの事と思うのですが、
手元にnon resident alienに発行されるとネットで調べたら書かれている、1042-Sしかなく、大学のW-2を発行している部署に問い合わせてみても、私のW-2はないと言われ、1042-Sを発行しているところに全て聞いてくださいとしか言われません。(そこに問い合わせても忙しいのか返答が得られません…。)　
ちなみに給料は日本の所属している大学から出されており、こちらのpay checkにも毎月記載されているのですが、特に税金などは引かれておらず、
2018・2019年の分はアメリカでは非居住者でかつ2018年より渡米しているので、租税条約上の2年間に当てはまると思い、アメリカではその分は申告せず、日本の税理士さんに日本で税金を納めてもらいました。(アメリカの大学からは保険料などとして、微微たる額を頂いており、それが1042-Sに記載されております。)

長くなって、まとまりがなく、申し訳ないのですが、ご質問といたしまして、

①今回IRSに提出する書類はForm 1040のみで宜しいでしょうか？また、記載するincomeの額面は、resident alienだけれども1042－Sの額面＋渡米してから2年経過以降の月の日本からの給料の額面(今回の場合は2020年秋以降-年末)　を合わせたもので宜しいでしょうか？
ただ、W-2 や1042-Sのように、日本からの給料額を証明するものがこちらの大学の発行するpay checkくらいしかないです。日本の大学に頼んで英語で何か書類を出してもらわないといけないでしょうか？

②カリフォルニア州に出す書類のincomeは、日本の大学からもらった給料2020年の分全て＋1042-S の額面を合算したもので宜しいでしょうか？この場合も何か日本からの給料の金額を証明する書類を添付しなければならないのでしょうか？


色々調べてみても居住者になったら日本を含めた全世界からの給料も申告が必要ですという記載はあっても、それを実際に証明するための書類に関しての記載を見つけられず、悩んでおりました。

• Un fair
• 2021/03/13 (Sat) 14:42
• 報告

去年のTax Returnでは3000ドル以上戻ってきたのに、今年は収入が減ったといえ870ドルしか戻ってこない。
Stimulus checksは貰えないはで踏んだり蹴ったり。

• 自分でファイル
• 2021/03/13 (Sat) 15:07
• 報告

去年のTAXリターン見ながら自分でできますかね？Turbo TAXみたいなので

家なし、子1人、夫のみ働いています
投資などやっていません

TAXやってくれてた人が帰国してしまっていい人が見つかるません。電話したらいつも違う値段言って来たりなんだかぼったくられてる気になります。

• Tax
• 2021/03/13 (Sat) 15:59
• 報告

Child tax credit って来年のtax return でもらえるんですか？？

• Tax Return
• mail
• 2021/03/13 (Sat) 16:35
• 報告

#65
自分でできるかどうかはその人によると思います。私は長年自分でしてますが、友人などは見てもわからないと言ってました。前年のは参考程度にしておいたほうがいいと思います。Taxの法律は毎年（時には突然）変わるので注意が必要です。

一度友人の紹介で断り切れず、会計事務所に頼んだら記入漏れがあり（指摘したにもかかわらず）、何年も経ってIRSから追徴金の請求がありました。その会計事務所は責任など取ってくれず、後の祭りでした。

情報掲示板にtax manさんが書き込みして下さいましたが、20年に失業保険を受給している人は、新しい法律によりソフトウェアがアップデートされるまで、待たなければなりません。

• ？？
• 2021/03/13 (Sat) 17:02
• 報告

いつも思うんだけど、あのtax manさんって人、なんで身元を明かさないんだろうか？
身元明かさない人に大事な個人情報教えられないでしょ、もしかして闇営業？

• LOOP
• 2021/03/13 (Sat) 17:10
• 報告

Tax man様

ご質問させて頂いても宜しいでしょうか？
当方、2018年秋よりポスドクとしてこちらの大学で研究員として勤務しております。
昨年までの2018・2019年のタックスリターンに関しましては大学で登録されている、non resident alienのソフトで確定申告できたのですが、
今回の2020年のタックスリターンに関しましては3年目ということで、大学のソフトに入力すると、『you are a Resident Alien for US federal tax purposes for 2020』と表示され、このソフトを使用できないので、US citizenと同様に申告してくださいと出てきてしまいます。

Form 1040を提出すればいいだけの事と思うのですが、
手元にnon resident alienに発行されるとネットで調べたら書かれている、1042-Sしかなく、大学のW-2を発行している部署に問い合わせてみても、私のW-2はないと言われ、1042-Sを発行しているところに全て聞いてくださいとしか言われません。(そこに問い合わせても忙しいのか返答が得られません…。)　
ちなみに給料は日本の所属している大学から出されており、こちらのpay checkにも毎月記載されているのですが、特に税金などは引かれておらず、
2018・2019年の分はアメリカでは非居住者でかつ2018年より渡米しているので、租税条約上の2年間に当てはまると思い、アメリカではその分は申告せず、日本の税理士さんに日本で税金を納めてもらいました。(アメリカの大学からは保険料などとして、微微たる額を頂いており、それが1042-Sに記載されております。)

長くなって、まとまりがなく、申し訳ないのですが、質問といたしまして、

①今回IRSに提出する書類はForm 1040のみで宜しいでしょうか？また、記載するincomeの額面は、resident alienだけれども1042－Sの額面＋渡米してから2年経過以降の月の日本からの給料の額面(今回の場合は2020年秋以降-年末)　を合わせたもので宜しいでしょうか？
ただ、W-2 や1042-Sのように、日本からの給料額を証明するものがこちらの大学の発行するpay checkくらいしかないです。日本の大学に頼んで英語で何か書類を出してもらわないといけないでしょうか？

②カリフォルニア州に出す書類のincomeは、日本の大学からもらった給料2020年の分全て＋1042-S の額面を合算したもので宜しいでしょうか？この場合も何か日本からの給料の金額を証明する書類を添付しなければならないのでしょうか？


色々調べてみても居住者になったら日本を含めた全世界からの給料も申告が必要ですという記載はあっても、それを実際に証明するための書類に関しての記載を見つけられず、悩んでおりました。

• 昭和のおとっつぁん
• 2021/03/13 (Sat) 18:59
• 報告

68
不特多数が参加する掲示板で何で自分だけ身元を明かさなきゃいけないのさ。
本人に直メすれば。

• 昭和のおとっつぁん
• 2021/03/13 (Sat) 19:30
• 報告

もしかして資格がない自称会計士だったりして。

• 昭和のおとっつぁん
• 2021/03/13 (Sat) 20:11
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70 71
一人暮らしで孤独感を募らせてその孤独感を埋めるために、
全く無関係の人を詮索してしまう。
誰かの粗探しをして鬱憤晴らしをしていると考えられる。

• 昭和のおとっつぁん
• 2021/03/13 (Sat) 20:29
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72
今日のおまえが言うな。

• 昭和のおとっつぁん
• 2021/03/13 (Sat) 21:01
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73
言われちゃ困るのかい？

• 昭和のおとっつぁん
• 2021/03/13 (Sat) 21:08
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#72
勝手に他人のことを詮索するな。

• 昭和のおとっつぁん
• 2021/03/13 (Sat) 21:37
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75

ここには一人暮らしで孤独感を募らせてその孤独感を埋めるために
全く無関係の人を詮索するのがいるからね。

誰かの粗探しをして鬱憤晴らしをしているのもここの掲示板には多いからね
注意を促したまでよ

• 自分でファイル
• 2021/03/13 (Sat) 21:51
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私はできなそうだな😅tax returnさんがおっしゃる通り毎年しっかり調べてやってくれていたので今困っています。

TAX MANさんのこと悪く言う人いたんですね！初めて見たネガティブ書き込み。あんな親切で無料で相談乗ってくれる人いないですけどね。びっくりだわ。

• 昭和のおとっつぁん
• 2021/03/13 (Sat) 22:04
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#76

大きなお世話。

• tax man
• 2021/03/13 (Sat) 22:05
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jビザ　ポスドクの申告に関するご質問に回答いたします。

＞2018・2019年の分はアメリカでは非居住者でかつ2018年より渡米しているので、
＞租税条約上の2年間に当てはまると思い、アメリカではその分は申告せず、
＞日本の税理士さんに日本で税金を納めてもらいました。

これは大きなミスでした。

Jビザで最初の２年間は、日米租税条約のArticle 20で、アメリカでその所得を申告して
無税処理するべきでした。日本からアメリカの大学経由で支払われた給与は、仮に
アメリカの大学で適切に処理されていなくても、支払いの記録をコピーして、申告書
に添付して、文章にて、この所得に関しては、US Japan’ Tax Treatyの　Article 20
により、免税である旨を説明して、アメリカで申告するべきでした。

もうすこし早く、ご質問があれば、回答できましたが、今ではすでに遅いと思います。

＞①今回IRSに提出する書類はForm 1040のみで宜しいでしょうか？
＞また、記載するincomeの額面は、resident alienだけれども1042－Sの額面＋渡米してから
＞2年経過以降の月の日本からの給料の額面(今回の場合は2020年秋以降-年末)　
＞を合わせたもので宜しいでしょうか？

３年目の申告に関しては、１年目、２年目とは違い、
２年間の免税期間を終了した時点から
それ以前の免税額、と３年目から１２月３１日までの所得を分けて算出して、その分は
１０４０にて課税所得として申告します。

従いまして、２つの申告書ができます。１つは、１０４０NRで２年目の終わりの日までの
所得で、それは１０４０NRにて申告し、Tax Treatyで無税処理します。
次に、３年目から１２月３１日までの所得は、１０４０にて通常の申告をします。
１０４０NRはDual Status Statementで１０４０は、Dual Status Returnとマーキング
します。つまり２つの申告書を作成して、一緒にして申告をします。

＞②カリフォルニア州に出す書類のincomeは、
＞日本の大学からもらった給料2020年の分全て＋1042-S の額面を合算したもので宜しいで
＞しょうか？この場合も何か日本からの給料の金額を証明する書類を添付しなければならな
＞いのでしょうか？

カリフォルニアの申告に関しては、Tax Treatyの特別処置はありませんので、
年間とうして得た所得を全額申告します。
かなりの支払い額になると思います。

これが、ご連絡頂いた情報に基づいて申告処理をする方法になります。
今年、私は昨日作成したJビザの方の申告は、昨日終了した申告書をいれて５件になりますが、
どの有名大学も、処理がまちまちで、説明文の手紙を付けなければ、処理できない
状態で、すでにサンフランシスコのS大学のJビザの方には、今年赴任される方に
かんしては、大学のPayrollの処理の関係で、赴任時からどのような書類を大学側
に提出するべきなのかを指導するという言う事で、私のところにまずコンタクト
する事で同意しました。

申告の概念が理解できても、書類の作成はまた、全く別な世界で、Dual Status Returnなど
はプロの人でも処理した事が無い人にはできないと思いますので。もしできないと判断
されたら、遠慮なく私に直接ご連絡ください。

E Mail AddressはTAXMAN215@YAHOO.COM

• 昭和のおとっつぁん
• 2021/03/13 (Sat) 22:07
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＞注意を促したまでよ

お前がするな

• 昭和のおとっつぁん
• 2021/03/13 (Sat) 22:13
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76
逝ってよし

• 昭和のおとっつぁん
• 2021/03/14 (Sun) 08:29
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80
注意を促してもらって何か気付く人もいれば
何も気付かない人もいるようで