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トピック

びびなび サンフランシスコ
２０１２年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • mail
  • 2013/02/18 02:07

２０１２年のタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。

２００５年に「２００４年のタックスリターン」というトピックをたててから
９年になりました。昨年より、ロスアンゼルスからサンフランシスコにトピック
を移動しましたが、基本的に、私はロスアンゼルス地区で相変わらず、自営業の
税理士として仕事をしております。（サンフランシスコに移動したり、住んでいる訳ではありません。）

最初に、このトピックを最大限利用して頂く為に、使用目的を説明させて頂きます。

基本的に ４月１５日のタックスリターンの締め切り日までに、「申告書類」を作成完了する事を
第一の目標としております。
質問をされる方は、所得の情報（W-2や1099-MISC、1099-INT）から
ビザや永住権、市民権の有無などを含む個人情報を明記して頂きます。

この方法ですと、同じ様なステータスで申告をしようとしている多くの方に対して、
一つの書類作成のサンプルをこのトピックで見ることができ、自分で同様に作成が
出来るようになります。そうする事で、私側では、例えば１０人の同じような方に対して、
同じような説明を繰り返さなくてすむ訳です。

その代わりに、自分の所得やビザなどの個人情報をここで開示してくれた
方には、必要書類作成をサイト上で無料でいたします。

従って、必要な情報の開示無しで、特定の控除がとれるのかどうかといった、
単一あるいは一般的な税の質問には基本的にお答えしません。

そのような質問は、英語で、GoogleやYahooなどで検索すれば、簡単に回答が見つかりますが、
それが、個人の申告書類作成にそのまま適用可能かは、申告者のすべての個人情報が無いと判断
できないからです。

申告書類は一つの情報で大きな誤差が生まれますし、
後にIRSの審査の手紙などがくる可能性がありますので、何よりも詳細な情報が必要に
なります。

上記を良く理解された上で質問されてください。

さらに、例年質問の内容を見ると、JビザやFビザなどの一時滞在ビザの方の
申告に関するものが非常に多くあります。

これらの一時滞在ビザの方が注意しなくてはいけない
のは、もし、将来永住権などを申請することを考えているなら、一時滞在ビザの時の
タックスリターンの書類は、永住権の審査書類の一つになりますので、
十分な注意が必要だということです。
従って、作成に関して不安がある場合には、プロに作成を依頼することも検討するべきと
考えます。

例えば、1040NRのフォームではなく、1040で申告をした場合、それは、
イミグレーションから言えば、一時滞在ビザにも関わらず、自分を
永住者として申告していると判断できる訳で、永住権審査段階以前に
永住を意図していたと見なされる事もあります。

これらの方にとって、タックスリターンの書類作成というのは、永住者や
市民権をもっている方のものより、より専門知識が必要だという事を
十分理解する必要があると考えます。

#52

Tax man様
大変詳細にありがとうございます！！
助かります。

#53
  • tax man
  • 2013/03/24 (Sun) 22:19
  • 報告

#52

５１番で回答した際に、重要な件を
説明するのを忘れましたので、ここで
追加説明します。

W-7の申告時にその添付書類として、Passportの
提出を要求されますが、パスポートをIRSに渡すと失くされる
可能性がありますので、かわりに、パスポートの
写真の箇所をコピーしたものをノータリーしたものを
変わりに提出しますので、ノータリーするのを
わすれないようにしてください。

#57
  • gosky
  • 2013/03/25 (Mon) 09:17
  • 報告

tax man様、

いつもお世話になっております。

2011年半ば、アメリカから別の国（アジア某国）へ引越し、現在はアメリカ国外に住み現地で収入を得ているため、税金の処理は現地でしています。現在の滞在国では国外の収入はその国で税金の処理をすることになっています。アメリカ滞在中はJ1ビザを保持、妻（J2）と子供1人（アメリカ出生）。

受け取っている書類
Federal: なし
State: 1099-G($2353)

2012年中に受けた、2011年tax returnのリファンド、提出時の情報
・Federal: $1307
提出した書類：1040, ScheduleA(1040), 1040NR, ScheduleA(1040NR)
itemized deduction
dual status return
other married nonresident alien

・State: $2353
提出した書類：540NR, ScheduleCA(540NR)
standard deduction
joint return


今までの投稿を拝見しましたところ、

1)itemized deductionではなく、standard deductionを使った場合は、1099Gを受け取っても申請の必要は無い。と、回答を拝見しましたが、私の場合、federalではitemized、stateではsatandardを使用しています。どうなりますでしょうか。

2)昨年2012年のアメリカでの収入は上記のリファンドになるわけですが、合計金額は$3660になります。
federalの場合、married filing separately だと収入が$3800以下の場合は申告が必要ないともあるようですが…。また、stateの場合は見つけられなかったのですが…。今回の私の場合はどうなりますでしょうか。

3)銀行口座について。
アメリカにまだ銀行口座を所持しているのですが、W-8BENを提出し、tax returnについての書類は何も送られてきておりませんが、何か送られてくるべきなのでしょうか。問い合わせる必要はありますでしょうか?

federalとstate共に、どちらの書類でどのように申請したらよいか、お教え頂けませんでしょうか。
情報が不足していましたら、お教え下さい。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

#56

Tax man様

#44 です。
お礼が遅くなりましたがあるがとうございました！
とても感謝いたします。

#55

Tax man 様

こんばんわ。昨年お世話になりました。
昨年もやった割に、ふと疑問に思ったのですが、1040も540も、Itemizedをされる方というのは、MedicalのExpenseが多かった方や、Home mortgageのある方で、特別Medical Expenseが多くなく、rentを払っている一般的な会社員は、standardで大丈夫なのでしょうか。
計算をしてみたのですが、お手数ですがご確認いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

30代、独身、H-1ｂvisa,
rent支払い有です。（持ち家なし）

ｗ－２
1.28189.60
2.2901.00
3.28189.60
4.1183.96
5.28189.60
6.408.75
14. CA SDI 281.90
16.28189.60
17. 500.18

1040

7,28190
22,28190
37,28190
38,28190
40,5950
41,22240
42,3800
43,18440
44,2329
46,2329
55,2329
61,2329
62,2901
72,2901
73,572
74a,572

540(California)

7,104
11,104
12,28190
13,28190
15,28190
17,28190
18,3841
19,24349
31,544(tax table)
32,104
33,440
35,440
46,60
47,60
48,380
64,380
71,500
75,500
91,120
93,120
115,120

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