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#1

tax man
2011/02/26 15:56

２００５年から続けていました「２００４年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「２０１０年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。

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#45

56
2011/03/08 (Tue) 10:43
報告

taxman様
ご回答ありがとうございました。
義母がアメリカ国籍であり、義父も毎年タックスリターンをしているのですが、それでも課税対象としてみてもらえないのでしょうか。今回ももちろんファイルするつもりだったのですが。
分かりやすく解説頂き、ありがとうございました。

#46

kaoyan
2011/03/08 (Tue) 12:35
報告

taxman様
丁寧な回答をありがとうございました。
どこが問題かよくわかりました。
だめもとで直接1042-Sの発効を人事課にお願いしてみたいと思います。
taxman様、本当にありがとうございました。お元気で。

#47

tax man
2011/03/08 (Tue) 22:22
報告

#43

>>職場からDependent Care Benefitsを得ており、Form2441のPart3を計算するとTaxable benefitsが600ドル強あり、1040NRのline 8に追加する必要が生じるため、Form2441の添付が必須であると認識しております。

再度、前回と今回のご説明内容を読みまして、今回はご質問内容が十分理解できました。お手数をおかけして申し訳ございませんでした。

QUALIFYING CHILDも、QUALIFYING CHID EXPENSEもとれないのに、DEPENDENT CARE BENEFITSのみが発生しているという、全く、前代未聞のケースですね。

>>Form2441を提出するにあたって、確認したいことは下記の通りです。
１）そもそも控除の対象ではないので、Part1とPart3 line 12~26のみ記入して提出すればよいのかどうか。
２）Part2の記入が必要であれば、本来控除の対象とならない子供の名前をPart2 Line2に記入する必要があるのかどうか、それに伴いITINの取得が必要かどうか。

１）でおっしゃる通りで問題ないと思います。通常は、１６番のQUALIFYED EXPENSESがDEPENDENT CARE BENEFITSより少ないというのは、ありえないわけですが、実際支払った金額が、QUALIFYED EXPENSEとしては認められないわけですから、会社からのDEPENDENT CARE BENEFITSの$600は課税所得となるという事です。
1040NRのLINE 8に$600を加算して、フォームの点線の箇所にDCBと記入することになります。

２）PART IIへの記入の必要はないと思います。

この、フォームのためのITIN番号の取得はないと判断します。
しかし、他の目的で、奥様も含めてITIN番号の取得が必要であることを前回説明するのを忘れておりました。FEDERALは、NON RESIDENT扱いでも、カリフォルニアではれっきとしたRESIDENTになりますし、フォームも540での申告になりますので、ここで奥様とお子さんのEXEMPTIONをとるためには、SOCIAL SECURITY番号あるいはITIN番号が必要になります。

参考までに、注意点が２点ありますので、説明させていただきます。
１）ITIN番号取得書類は、タックスリターンの申告時に添付する（単独には申請できない）。
２）ITINの申請書には、実際のパスポートを提出するか、できない場合には、顔写真のあるページのコピーをノータリーして提出しないといけない。
さらに、これをタックスリターンの書類と一緒に郵送することになっておりますが、過去の経験で、IRSはこの申請書を、頻繁に紛失しますので、郵送しないで、もよりのIRSのオフィスにいって、そこで、FEDERAL TAX RETURNの申告書と、ITIN番号取得書類を同時に提出したほうが良いと思います。

#48

form 2441
2011/03/09 (Wed) 09:06
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Taxman様
ご回答いただき誠にありがとうございました。
大変参考になりました。心より感謝申し上げます。

#49

kikiri
2011/03/10 (Thu) 21:19
報告

#8で質問させていただいたものです。
おかげさまで、1040と1040ＮＲがほぼおわりました。ありがとうございました。
あと数点教えてください。

Statement Required to Establish Residency Termination Dateは添付すべきでしょうか。
ネットで調べてみると、つけた方がいいという意見とつけなくてもいいという意見があるようです。
ＩＲＳのページをみると、green card test云々とでているので、
グリーンカードを取得してresidentとなった人が必要な書類のようにも思えますが、理解できずにいます。

1040と1040ＮＲの一番上の日付は、
1040に1月1日からアメリカを離れるまで、1040ＮＲに日本に着いてから12月31日までの
日付を記入するということでよろしいでしょうか。

よろしくお願いいたします。