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#1

もと学生
mail
2012/03/19 21:43

こんにちは、３月末、初めてのタックスシーズンでいろいろと分からない事があるので、この場をおかりして質問をさせていただきます。

さて、最近友人に聞いたのですが、オバマ氏が大統領になってから留学生の学費のリファンド(?)についての制度があると聞きました。

詳しい内容としては、

2009年、2010年に留学でこっちに来ていて大学に通っていた人で、年間に$4000以上の学費を払った人は、$1000ずつ合計で$2000タックスの時に申請すると返って来るというものです。

私の知人やその知人でこの制度を利用した方もいるようで、そういう制度が存在する事は間違いoないようなのですが、一体それが具体的に何という名前の制度なのかや、その制度を説明したウェブサイトなどがどうしてもみつかりません。

その知人に聞いた所、詳しい事はよくわからないので会計士に聞いてみて、と言われてその方の会計士さんに電話をかけているのですが、直接のクライアントではないからか、かけ直す、といわれていっこうに電話がつながりません。

また、わたしの夫が利用している会計士さんにもききにいったのですが、その会計士さんはアメリカ人のおばあさんで、emailすら使わないオールドスクールな方で、移民法についてはあまり詳しく無いようで、全くその制度については聞いた事がないと言っていました。

また、わたしの詳しい状況については、

2009年丸1年と2010年の５月までこちらの州立大学に通っていました。
もちろん両年、$4000以上学費を払っています。

それからは2010年の7月からOPTが始まって、３月末にアメリカ人の彼と結婚、１０月にグリーンカードがきました。

どなたか、この掲示板をみた方でご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いします。

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#7

furuisan
2012/03/21 (Wed) 18:26
報告

色々と誤解があるようですが、American Opportunity Tax Credit という最高$2,500までもらえる教育費のＣｒｅｄｉｔは色々な条件があります。が、まずＲｅｓｉｄｅｎｔというのがひとつの条件です。、留学生のほとんどやＪ－１ＶＩＳＡは Non Resident なのでこのＣｒｅｄｉｔをもらう資格はないんです。下記サイトの２ページ目（３）を見てください。
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i8863.pdf

留学生やトレーニングＶＩＳＡで収入を得ている方の多くが間違って Resident 用のＦｏｒｍ 1040 でＴａｘＲｅｔｕｒｎをしていますが、間違って多くＲｅｆｕｎｄを申請した場合もＩＲＳはとりあえずＲｅｆｕｎｄを払います。そして、数ヶ月とか翌年以降に払い戻しの請求するということになります。将来イミグレの申請で問題になったという人もいますので、気をつけてください。

#8

furuisan
2012/03/21 (Wed) 18:29
報告

このＣｒｅｄｉｔはオバマが大統領になって改定されたＴａｘ上の教育費優遇処置で、Ｔａｘの関係の仕事の人は誰でもしってるので、これをもらってなかった人は資格がなかったと思われます。

#10

元Yochan3
2012/03/21 (Wed) 19:54
報告

＞emailすら使わないオールドスクールな方で

???古い教育を受けたという意味???

#11

MasaFeb
2012/03/21 (Wed) 21:26
報告

昔気質ってことでしょ

#13

元Yochan3
2012/03/21 (Wed) 22:53
報告

↑
だったら、オールドファッションとかオールドスタイルって
いいませんかね?オールドスクールってどう見たって
スクール（学校とか教育）じゃないの?

#14

元Yochan3
2012/03/21 (Wed) 22:54
報告

↑
だったら、オールドファッションとかオールドスタイルって
いいませんかね?オールドスクールってどう見たって
スクール（学校とか教育）じゃないの?
まず、タイトルからしてお金が帰ってくるって変。
返ってくるでしょ。

#15

うほほ
2012/03/21 (Wed) 23:10
報告

スラングです。
Old Skoolって書く事もありますね。
http://en.wikipedia.org/wiki/Old_school

#16

もと学生
2012/03/21 (Wed) 23:35
報告

トピ主です。
私も調べているうちに、American Opportunity Creditという制度にたどり着いたのですが、furuisanさんの言う様に、これはレジデントのみに適応される制度だと、IRSのウェブサイトにも書いてあってうーんと思っていました。

taxさんは留学生としてAmerican Opportunity Creditを通して、申請したのでしょうか?またいつそれをおこなったのでしょうか。私の友達は留学生として申請して去年$1000ずつ返って来たそうで、その後も特に問題はないようです。

#17

もと学生
2012/03/21 (Wed) 23:42
報告

ちなみに帰って来るは、返って来るの変換間違いなです。気付いてませんでした。ご指摘どうもありがとうございます。

MasaFebさん、うほほさんも補足をありがとうございます。

#18

押忍
2012/03/21 (Wed) 23:49
報告

僕の友人も去年やってお金が返ってきてました。
ちなみに５年以上アメリカに住んでる学生はResidence扱いだから、僕ももらえるハズですね。Tax Returnと一緒にやってみます。

#19

furuisan
2012/03/22 (Thu) 09:33
報告

＃１８の、学生で５年以上アメリカにいるとＲｅｓｉｄｅｎｔになると言っても、このＣｒｅｄｉｔは大学の最初の４年しかもらえないんです。高校からの留学なら別ですが、Ｒｅｓｉｄｅｎｔになった時にはすでに資格がなくなってる訳です。他にも色々と条件があるので、＃７に書いたサイトをチェックしてください。留学生が1040NR を使わず間違って１０４０で申告するとこれ以外にもＩＲＳから過渡の支払いを受ける場合が多いんです。

給与のＷｏｔｈｈｏｌｄｉｎｇが多すぎた場合意外に思わずＲｅｆｕｎｄが貰えるという場合は、なんか間違ってないか専門の人（留学生のＴａｘに詳しい人）に聞くのが無難です。

#21

Tax
2012/03/22 (Thu) 09:59
報告
消去

>#6
年中いつでもいいと思います。私は11月にやって1月にチェックが届きました。
>#16
自分が、留学生としてAmerican Opportunity Creditを通して申請したかはちょっと分からないです。
会計士さんが全てやってくれましたので..
私が申請したのは去年の11月です。

#20

ちゅっぱかぶら
2012/03/22 (Thu) 09:59
報告
消去

#10さん、old-fashioned と同じ事です。

かなり頻繁に使われる流行言葉ですよ。

#22

furuisan
2012/03/22 (Thu) 11:19
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最初の質問の答えとしては、もと学生さんが２０１0年３月に結婚してれば、夫婦ＪｏｉｎｔでＴａｘＲｅｔｕｒｎをして、すべてのＣｒｅｄｉｔの条件にあっていれば＄２，５００までのＴａｘＣｒｅｄｉｔがもらえます。３月というのが２０１１年であれば、２０１１年に払った学費がＣｒｅｄｉｔの対象です。

Tax さんが留学生ならこのクレディトは間違いで受け取ったと思われます。その場合は会計士さんに自分のＶＩＳＡと何年アメリカにいるかを説明して修正のＴａｘＲｅｔｕｒｎをしてもらう必要があります。このＣｒｅｄｉｔはTaxReturnの一部なので４月の締め切り後、遅れて１１月に提出したと思われます。

#23

yuuko33
2012/03/22 (Thu) 13:02
報告

>#22 Taxです。私が11月に申請した際は留学生でOPT期間になります。その一ヶ月前くらいに結婚をしましたが、GCのアプライは2012年1月でしたので当時の自分のVISAは留学生で間違いないと思います。私は間違いでクレジットを受け取ってしまったんでしょうか、、ちょっと心配なので頼んだ会計士さんに聞いてみようかと思います。情報ありがとうございます。

#24

yuuko33
2012/03/22 (Thu) 13:10
報告

Taxです。連続書き込み失礼します。
furuisanさんに質問したいのですが、
Resident 用のForm1040でTax Returnをすると間違いだとゆうことですので、私は1098T Formを使ったので問題ないとゆうことでしょうか?

#26

furuisan
mail
2012/03/22 (Thu) 14:34
報告

1098T は学校が発行する授業料の証明です。その情報が１０４０（ＴａｘＲｅｔｕｒｎ）に必要です。市民の配偶者はＴａｘの上では resident となれるので、ＧＣを取ってなくても結婚した年はresident でＯＫ。ただ、年度（タイミング）がよくわかりません。ＴａｘＲｅｔｕｒｎは前年分をＦｉｌｅします。２０１０年の秋に結婚していて２０１１年の１１月に２０１０年度の申告をＲｅｓｉｄｅｎｔでしていれば問題なしです。

#27