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• tax man
• 2021/02/16 (Tue) 18:21
• 報告

＞ただこの方はオバマケアで1095-Aを受け取っています。
＞この場合Form 8962は必要ですか？

２０１９年にお客様の家族の内の一人だけが、オバマケアに入っており、私がその分の
処理をミスって入力しなかったところ、ＩＲＳからこの８９６２を送ってきて
申告をするように言われて処理したことがありました。ですので、もし申告を
するならば、このフォームは作成しないといけないと思います。
問題なのは、所得の申告をすると、オバマケアの所得の下限を下回っている
事がわかるとオバマケアがとれなくなるのではと心配してます。

• Tax Return
• mail
• 2021/02/16 (Tue) 19:27
• 報告

tax manさま、
色々勉強になります。ありがとうございます。

＞２０１９年にお客様の家族の内の一人だけが、オバマケアに入っており、私がその分の
処理をミスって入力しなかったところ、ＩＲＳからこの８９６２を送ってきて
申告をするように言われて処理したことがありました。

私も全く同じケースです。この方の19年度のTax Returnを代わりにしたのですが、8962のことを全然知らず、IRSから8962と1095-Aのコピーを送るように最近連絡がありました。そのせいかどうかはわかりませんが、この方は19年度のリターンもStimulus Checkもまだ受け取っておらず、責任を感じております。

結局この方は19年度の8962の作成をHRBに頼んで事なき得たのですが、もしお手数でなければ今後のために8962の作成の仕方を教えて頂くことは可能でしょうか？

＞所得の申告をすると、オバマケアの所得の下限を下回っている
事がわかるとオバマケアがとれなくなるのではと心配してます。

そのように伝えます。

• 昭和のおとっつぁん
• 2021/02/16 (Tue) 19:49
• 報告

会計事務所を通してやったほうが安心できるのでは。
自分でやって問題が起こったら自分で責任を負わなければならないが
会計事務所でやってもらって問題が起これば会計事務所に行けば
責任を持ってやってもらえる。

• tax man
• 2021/02/16 (Tue) 22:07
• 報告

＞今後のために8962の作成の仕方を教えて頂くことは可能でしょうか？

ここで、作成の仕方に関して詳細に説明するとかなりの量になります。
さらに、８９６２というのは、申告書の一部で、それだけを理解しても
できるものではないので、
下記に注意してください。

１） 所得が一定以下の場合には申告の必要はない。
２） しかし、オバマケアなどの国からの補助を受ける場合には、一定の
審査基準があり、所得もある一定の額がないといけない
３） さらに８９６２のフォームの意味は、国が定める所得を超えて、オバマケア
を申請すると、所得税申告の所得で、その基準を上回っていたり、
下回っている場合には、健康保険が却下される可能性があります。

従いまして、申告書の作成に関してヘルプする事は問題ありませんが、それで
仮に、２０２０年のＳｔｉｍｕｌｕｓ　Ｃｈｅｃｋがもらえたとしても
それでオバマケアが却下されては、意味がないと思います。

どうするかの判断材料として、８９６２のフォームを作成して、その方に
みせて説明するという事であれば、喜んでお手伝いします。
さらに、この件で、サイトにこれ以上質問をしていただいても解決に
ならないとおもいますので、もし詳細な情報が必要ならば、直接
Ｅ　Ｍａｉｌでご質問ください。みなさん直接メールで、今日も２―３件
来ていますので、どうぞご連絡ください。

taxman215@yahoo.com

• 自己責任
• 2021/02/16 (Tue) 22:26
• 報告

どこの誰か分からない人にネット経由で自分の個人情報を知らせるなんて、ありえないでしょ。